Szolgáltatások, amelyek a tranzakció
valódi értékét építik fel.
Hat szolgáltatási terület, egy integrált folyamat — a konzultációtól az ügylet zárásáig.
Stratégiai alapszolgáltatások
Cégértékszámítás
Független, módszertani értékelés DCF, EBITDA-szorzó és eszközalapú megközelítéssel. Nem hirdetési ár — hanem védhető szám a tárgyalóasztalnál. Az értékelés feltárja a vizsgált társaság értékvezérlőit, és reális, megalapozott kiindulópontot ad a tárgyaláshoz.
M&A felkészítés
Befektetőknek és eladóknak a tranzakció teljes körű előkészítése: pénzügyi, jogi, működési és strukturális szempontból egyaránt. Lépések a tulajdonosváltás negatív hatásainak kezelésére — hogy a folyamat ne a cég működésének rovására menjen.
Exit stratégia
Hatlépéses, 360°-os exit tervezés: célok meghatározása, értékesíthetőség elősegítése, kockázatcsökkentés, értékmaximalizálás, cégérték-optimalizálás és változáskezelés. Akár évekkel az exit előtt érdemes elkezdeni.
A módszertan részletei →
Szolgáltatásaink, amelyekkel a tranzakció folyamatát segítjük elő
Vállalati átvilágítás
Teljes körű due diligence lebonyolítással. A rejtett problémák feltárása és a tranzakció feltételeinek pontos meghatározása.
Befektetői dokumentáció
Teaser, Information Memorandum és Data Room felépítése — professzionális, a befektetői standardnak megfelelően. A komoly befektetők teljes és strukturált anyagokat várnak; mi pontosan ezt készítjük el.
Befektető- és vevőkeresés
Targetált keresés saját szakmai hálózatunkban és nemzetközi partnerkapcsolatainkban — diszkréten, NDA mellett. Nem tömeges adatbázis: célzott megkeresések a profilba illő partnerek felé.